□ 유제품 시장 중 요거트 소비량은 15~20%

 
○ 최근 몇 년 동안 베트남의 신흥시장인 유제품 시장은 연간 18%의 높은 시장 성장률을 보임.

 
○ 높은 성장률에도 프랑스, 미국, 태국, 호주에서 전체 유제품 시장 중 요거트 소비는 50% 이상을 차지하지만 베트남의 요거트는 소비량은 15~20% 비율을 차지함.

  - 프랑스 80%, 싱가포르 70%, 태국 50%

 
○ 베트남 전체 유제품 시장의 요거트 비율은 다른 국가보다 낮은 수치를 보이지만 베트남 유제품 시장은 현재 많은 잠재력을 내포하며 성공 가능성이 열려있음.

 
- 지난 5년간 베트남의 개인소득은 1000달러 이상으로 증가했으며, 7%의 지속적인 GDP 성장률을 기록

- 2015년까지 베트남 GDP 성장률은 연간 7~8% 성장을 보일 것이며 개인소득은 1800달러에 도달할 것임.

 
○ 경제 발전은 유제품과 요거트 같은 높은 단백질 식품의 수요를 자극

- 베트남 인구는 2015년까지 연 1.2% 증가율을 보여 8784만 명에서 9400만 명으로 증가할 것이라 예상했으며, 도시인구는 점차 증가해 전체 인구의 30%가 도시에 거주할 것으로 전망

- 급격한 도시화로 사람들의 수입이 증가됐으며, 이로 인해 소비자들은 동물성 단백질과 가공식단 등 더 나은 영양 섭취를 장려하는 중

 
- 동물성 단백질 섭취는 1990년에 비해 2배가량 증가했지만 아직은 국제 벤치마크에 비해 많이 낮은 수준

* 국제 벤치마크 지정 연간 동물성 단백질 섭취 기준치: 100리터, 베트남: 12리터

 
□ 베트남 요거트 시장 현황

 
○ 베트남 내 유제품 산업의 발전 가능성

 
- 베트남에는 72개 유제품 가공업체가 있음. 이들은 연간 10만1500톤의 전지분유와 7억7830만리터의 UHT 우유, 1억5080만 리터의 요거트를 생산 중

 
- 현재 유제품 생산용량 개선에도 베트남은 국가가 지정(2010년 베트남 산업무역부령, Decision No.167/2001/QD-TTg)한 유제품 원재료 생산 목표치인 40% 중 20~30%의 원재료 공급이 가능한 수준

 
- 이러한 수치는 베트남 내 투자자와 사업가에게 유제품, 특히 요거트 제품 부문에 많은 기회와 가능성을 제공할 것으로 전망

 
- 베트남 축산부와 농촌개발부에 따르면, 베트남 유제품산업은 연간 20~25% 성장 전망

□ 현지 주요 유제품 생산업체

 
○ 베트남에는 70여 개가 넘는 유제품 가공∙제조업체가 존재하지만 그 중 6개 업체만이 요거트를 생산 중

 
○ 베트남 최대 유제품 합작회사인 Vinamilk는 베트남 내 첫 요거트 최대 생산업체로 수년 동안 요거트부문 선두를 지켰지만 요 근래 Nestlé Vietnam Ltd., Dutch Lady Vietnam Food & Beverage Co Ltd, Anco JSC 등 외국 유제품 업체들의 베트남 진출로 어려움을 겪는 중

 
- Vinamilk는 요거트 시장, 특히 호상 요거트 부문 최대 매출을 기록하는 업체로 2010년도 1억530만 달러의 매출액을 기록했으며, 60%의 시장점유율을 차지

 
○ 그 외 주요 유제품 업체로는 International Dairy Products Joint Stock Co(IDP)과 Kido Dairy Products JS Co.가 있으며 이들의 주력 상품은 Ba Vi, Well-Yo 등이 있음.

 
 - Mr. Nguyen Tuan Dung, IDP 부사장은 베트남 유제품시장의 잠재성을 발견하고 덴마크에서 건강에 유익한 박테리아인 Probiotics(활생균)을 구입, 제품을 생산했고 IDP의 제품인 Ba Vi는 베트남에서 큰 성공을 이룸.

 
○ 베트남 현지 업체는 제품 경쟁력을 높이기 위해 낙농장 개발 등 투자를 아끼지 않음.

 
- Vinamilk의 경우 외국에서 좋은 품종의 젖소를 수입하며 IDP는 하노이 인근 Ba Vi군 낙농업자들이 젖소와 장비를 살 수 있도록 무이자 대출을 주었으며 생산되는 유제품을 대출액으로 상환 중

 
○ 현재 베트남 6개 업체 중 4개 업체에서 호상 요거트가 생산되는데 이들은 기본 요거트 맛에서 딸기맛, 알로에 맛 등 여러 맛을 출시하며 소비자 연령에 맞춰 호상 요거트 종류를 개발 중

 
○ 액상 요거트의 경우 Vinamilk에서 2008년 베트남에 처음으로 Probi를 선 보였으며, 현재 일본의 Yakult가 시장에 진출했지만 인지도는 낮음.

 
- 현재 베트남 액상 요거트 시장이 점차 확장되어 Vinamilk는 현지 소비자 취향에 맞는 제품을 개발을 위해 노력 중

□ 시장 경쟁

 
○ 현재 베트남 시장의 선두 유제품 업체는 Vinamilk로 2007년 매출액 10조 베트남 동(4억8058만 달러)에 도달했으며, 시장점유율 56%를 차지, 2008년에는 시장 점유율이 59%까지 확대 됐음.

 
- Dutch Lady Vietnam Ltd and Anco JSC는 Vinamilk 뒤를 이어 2위, 3위에 안착

 
○ 2009년 이후 요거트 시장 변화

 
- 일본의 Yakult, Kinh Do-Vietnam의 Well Yo, VIBI- Vietnam의 Yomuchi, OB Vietnam의 Yomy, 태국산 요거트 (Yogood, Casei, Betagen), 미국산 (Yolait), 프랑스산 (Danone, Ehrmann) 등 많은 요거트 제품이 베트남 시장에 진출 하거나 수입을 시작

 
- 이들 제품은 Vinamilk가 독점하던 시장점유율을 나눠가지기 시작했으며 Vinamilk의 시장점유율은 점차 떨어지기 시작했지만 베트남 생산자들의 시장 점유율은 55.8%로 여전히 가장 큰 시장 점유율을 차지함.

 
- Vinamilk의 호상 요거트 시장 점유율은 전체 점유율 중 72.1%이며, 액상 요거트 시장 점유율은 8.5%, 또 Dutch Lady는 수년에 걸쳐 베트남 유통망 확대에 집중 투자 중

○ 베트남 소비자는 액상 요거트보다 호상 요거트를 선호함. 특히 딸기 맛이 가미된 요거트를 즐겨 먹는 것으로 알려짐.

○ 높은 단가의 호상 요거트 때문에 수년간 베트남 업체들은 액상 요거트보다 호상 요거트 판매에 주력했음.

 
- 하지만 2008년부터 다소 추세의 변화가 있었는데 이는 액상 요거트 단가가 6% 상승한 것에 비해 호상 요거트 단가는 3% 밖에 인상이 안돼 기업 간의 호상 요거트 경쟁이 줄었으며 주요 유제품 업체가 액상 요거트 개발에 뛰어들게 됨.

 
- 기능성 요거트는 아직 베트남 소비자에게 생소한 제품이지만 2007년 일본 Yakult의 액상 기능성 요거트 출시를 시작으로 기능성 요거트의 수요도 점차 늘어남.

 
□ 시사점과 전망

 
○ 베트남 소비자들의 수익증가와 생활수준 증가로 요거트 수요는 점차 늘어날 전망으로 베트남 요거트 시장은 아주 유망

 
- 베트남 현지 소비자들은 취향 변화로 과일 맛 호상 요거트, 기능성 요거트 등을 선호하게 됐으며 또한 건강에 대한 의식 변화로 지속적으로 요거트를 섭취함.

 
- 또한 베트남의 도시화는 소비자의 더 많은 요거트 수요를 가져오며 요거트 업체의 사업 확장을 촉진시킴.

 
○ 베트남 현지 거대 요거트 생산업체는 유통망을 보유·확대와 그들의 브랜드를 소비자에게 알리기 위한 광고·캠페인 활동에 집중적인 투자 중

 
- 이들은 총 영업비용의 15~30%의 비용을 브랜드 인지도 상승에 사용하는 것으로 알려짐. 특히 베트남 최대 유제품 생산기업인 Vinamilk는 2008년, 2009년에 광고·홍보활동 비용으로 회사 총 매출액의 14%에 달하는 3086억 베트남 동(1483만 달러)을 사용해 회사 브랜드 인지도를 상승에 노력함.

 
○ 베트남 정부는 2025년까지 베트남 내 유제품 자체 공급 목표량을 40%로 정했으며, 이는 2025년까지 베트남 내 공급되는 유제품 상당부분은 수입에 의존할 것임.

○ 현재까지 베트남 요거트 생산업체는 여성, 남성, 고령 등 소비자 세분화가 된 제품을 출시하지 않아 소비자 세분화된 제품을 선두로 시장 침투를 하는 방법 또한 성공 가능성이 큼.

<출처 : 코트라>